雷递网 雷建平 6月28日

北京海光芯正科技股份有限公司（简称：“海光芯正 ”，股票代码：“01191
”）将于明日在港交所上市。

海光芯正发行价为114港元 ，发行1343万股
，募资总额为15.3亿港元；扣除发行应付上市费用1.16亿港元，募资净额为14.15亿港元 。

海光芯正基石投资者分别为北京市国资委旗下璟泉京芯（北京）旗下JSC International Investment Fund SPC 、佰维存储旗下双赢科技
、金山云网络、UBS AM Singapore 、Perseverance Asset Management
、易方达 ，一共认购7.63亿港元
。

其中
，JSC International Investment Fund SPC认购2.5亿港元，双赢科技认购2亿港元 ，金山云网络认购3917万港元
，UBS AM Singapore认购1.57亿港元，Perseverance Asset Management认购7834.5万港元 ，易方达认购3917万港元。

招股书显示，海光芯正2023年、2024年 、2025年营收分别为1.75亿
、8.62亿、12.21亿元；毛利分别为-3130万 、1亿元、1.1亿元；毛利率分别为-17.9%
、11.8%、9% 。

海光芯正2025年来自光模块收入为9.24亿
，占比为75.7%；来自AOC收入为2.48亿，占比为20.3%
。

海光芯正2023年 、2024年
、2025年期内亏损分别为1.09亿、1790万 、1亿元；期内亏损率分别为61.9%
、2.1%、8.2%。

IPO后 ，胡朝阳博士直接持股为9.44%
，苏州海怡持股为5.3%，苏州海旭持股为3.21% ，胡朝阳博士一共控制公司17.95%股权 。

苏州融联创投持股为5.91%
，苏州汇琪持股为2.15%，聚升创投持股为0.39% ，金谷源鑫持股为0.28%
，一共控制8.72%股权；苏州协立创投持股为3.96%，苏州君实协立持股为3.16% ，君鼎协立持股为0.58%
，一共控制公司7.7%股权；

江苏高投邦盛持股为3.77%，苏州邦盛赢新持股为1.91% ，邦盛聚源持股为0.21%，一共控制公司5.89%股权；无锡毓立持股为1.67%
，苏州宽禁带持股为0.96%，一共持股为2.63%；元禾持股为1.33% ，苏州启纳持股为1.28%
，一共持股为2.61%；

天津泰达持股为5.61%，江苏博华 、北京信息发展基金
、北京经开区产业升级基金二期分别持股为4.79%；

阿里巴巴持股为4.2% ，小米智造持股为2.3%
，北京海聚持股为2.22%，上海汉铎持股为2.15% ，义乌华芯远景持股为1.86%
，嘉兴高和持股为1.61%，苏州银基持股为1.23%,中天科技持股为1.12% ，金源汇富持股为0.99%
，聚源铸芯持股为0.74%，蒋文昊持股为0.68% ，钟俊奇持股为0.58%，其他股东一共持股为15%
。

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